O desejo é a última coisa a morrer? Neste documentário filmado no Rio de Janeiro, a realizadora convida pessoas idosas a lerem em voz alta versos eróticos do livro O Amor Natural, que Carlos Drummond de Andrade, falecido em 1987, escreveu quando já era idoso ele próprio. A obra foi publicada apenas postumamente porque o poeta receava que a sua linguagem fosse considerada pornográfica. Mas estas pessoas, nos seus 60, 70, 80 anos, não só não se sentem embaraçadas como ficam deliciadas com o que lêem. Compreendem a beleza da poesia, que neste filme serve como um tipo de catalisador de memórias sobre o amor e o sexo. Muitas ganham confiança e contam as suas próprias histórias eróticas. Com estas entrevistas cruzam-se imagens de pessoas jovens a namoriscar nas praias do Rio de Janeiro. A realizadora fala também com conhecidos de Drummond, incluindo o homem que lhe fazia os chapéus e que recorda o poeta como um libertino elegante, bastante vaidoso. E ouvimos ainda a voz de Drummond a recitar os seus próprios versos, num álbum que gravou em 1972.